ปตท.เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น กรีนบอนด์อายุ 3 ปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อันดับความน่าเชื่อถือ AAA (tha) ผลตอบแทน 2.25% และ 2.85% ต่อปี จัดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 20 - 23 ก.ค. นี้
หลังจากประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า
2
หมื่นล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(ปตท.) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบด้วยหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์
อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2559-2562 ในวันที่ 20 กรกฎาคม (เฉพาะหุ้นกู้อายุ 7 ปี) และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไประหว่างวันที่
21-23 กรกฎาคม (สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น) ผ่านธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
เผยอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ AAA(tha) จัดอันดับโดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของตราสารหนี้ในประเทศไทย
ปตท. มั่นใจได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสนอขายโดยบริษัทที่มีความมั่นคงและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ
นายอรรถพล
ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ
ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note
Programหรือ MTN Program) จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ อายุ 3
ปี อัตราผลตอบแทน 2.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี ผลตอบแทน 2.85% ต่อปี โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA(tha)
จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย
ทั้งนี้ ปตท.
จะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. (8 รุ่น
ที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปแล้วระหว่างปี 2559 ถึง 2562 ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านทาง Website: https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking ได้ระหว่างวันที่ 8 - 20
กรกฎาคม 2563) ในการจองซื้อหุ้นกู้เฉพาะรุ่นอายุ
7 ปี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และจะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3 ปี และหุ้นกู้อายุ
7 ปี ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันเปิดจองซื้อ |
กรีนบอนด์
อายุ 3
ปี |
หุ้นกู้ อายุ
7 ปี |
20
กรกฎาคม 2563 |
- |
ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (จองซื้อไม่เกิน
1 ล้านบาทต่อรายต่อธนาคาร) |
21-23 กรกฎาคม 2563 |
ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (จองซื้อไม่เกิน
1 ล้านบาทต่อรายต่อธนาคาร) |
ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป |
โดยได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์
4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ปตท. กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการลงทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หรือเพื่อทดแทนเงินกู้ที่ครบกำหนด ส่วนการระดมทุนผ่านหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3
ปีนั้น ปตท. จะนำไปใช้ลงทุนในโครงการเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ที่ ปตท.
ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน
เพื่อดูแลป่าในระยะยาว และศูนย์เรียนรู้ของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.
โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะโลกร้อน
เพิ่มพื้นที่ป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได้
ตามแนวทางการออกกรีนบอนด์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ปตท.
ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ออกและเสนอขายกรีนบอนด์ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนฯ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้รับ
Certificate ด้านโครงการอนุรักษ์ป่า (Forest Conservation
Project) จาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนเพื่อสนับสนุนสังคมและเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ
(Low Carbon) หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
“เรามั่นใจว่าหุ้นกู้ของ
ปตท. จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนแสวงหาโอกาสการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงสูงและดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปตท.
ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่เป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับทุกภาคส่วน
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่จำกัด
ซึ่งสะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA(tha)
จากการจัดอันดับของ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือนี้
จะให้กับผู้ออกหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำที่สุด
ในขณะที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุของหุ้นกู้อีกด้วย” นายอรรถพล
กล่าว
บริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนำรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ดำเนินธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีอย่าง