อลิอันซ์ เผยรายงานสถานการณ์ประกันภัยทั่วโลก เอเชียจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมหลังโควิด
ประเทศไทยจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
และยืนหยัดด้วยอัตราการเติบโต 4.8% ในอีก
10 ปีข้างหน้า
·
ในปี 2562 ตัวเลขเบี้ยประกันทั่วโลกเพิ่มขึ้น 4.4% อยู่ที่
3.906 ล้านล้านยูโร
(หรือประมาณ 136.71 ล้านล้านบาท)
เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 4 ปี
·
เอเชีย
(ไม่รวมญี่ปุ่น) มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดที่ 6.8% โดยมียอดรวมของเบี้ยประกันสูงถึง 9.47 แสนล้านยูโร
(หรือประมาณ 331 ล้านล้านบาท) เกือบครึ่งหนึ่งมาจากประเทศจีน
·
ตลาดประกันในปี 2563 จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา
มีการคาดการณ์ว่ารายได้จากเบี้ยประกันจะลดลง 0.7% ในเอเชีย
(ไม่รวมญี่ปุ่น) และลดลง 3.8% ทั่วโลก
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดของโควิด19 และคาดว่าเบี้ยประกันจะหายไปประมาณ
3.6 แสนล้านยูโร
(หรือประมาณ 1.26 ล้านล้านบาท)
·
ตลาดส่วนใหญ่จะฟื้นตัวในปี 2564 และในอีก
10 ปีหน้า
ธุรกิจประกันทั่วโลกจะเติบโตในอัตรา 4.4% ในขณะที่เอเชียจะโต 8.1% (ไม่รวมญี่ปุ่น) และกว่า 50% ของอัตราการเติบโตของเบี้ยประกัน
จะมาจากเอเชียหรือคิดเป็น 1.277 ล้านล้านยูโร (หรือประมาณ 44.69 ล้านล้านบาท)
ภายในปี 2573
·
ประเทศไทยจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากโควิด19 และยืนหยัดด้วยอัตราการเติบโต 4.8% ในอีก
10 ปีข้างหน้
อลิอันซ์ เปิดเผยรายงาน อลิอันซ์ โกลบอล อินชัวรันส์ 2020 ฉบับล่าสุด
เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดประกันทั่วโลก
โดยทำการศึกษาผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและประเมินทิศทางของการเติบโตในอนาคต
พร้อมชี้ธุรกิจประกันในประเทศไทยอนาคตสดใสเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตมากที่สุดในภูมิภาค
อุตสาหกรรมประกันโลกเข้าสู่ปี 2563 ด้วยอัตราการเติบโตที่ดี หลังจากปี
2562 ที่มียอดรวมเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น 4.4% นับว่าเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสี่ปี โดยเป็นการเติบโตจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตซึ่งมีเบี้ยประกันรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี
2561 อยู่ที่ 4.4% เนื่องจากจีนผ่านช่วงเวลาที่หน่วยงานรัฐมีการออกกฏที่ไม่เอื้อต่อธุรกิจไปแล้ว
อีกทั้งตลาดสามารถปรับตัวให้เข้ากับอัตราดอกเบี้ยต่ำ ประกันภัยทรัพย์สินเติบโตในอัตราใกล้เคียงกับอัตราเดิม (4.3%) ลดลงจาก 5.4% ในปี 2561
นับเป็นครั้งแรกที่ประกันชีวิตโตมากกว่าประกันภัยทรัพย์สิน
แม้จะมากกว่าเพียงเล็กน้อย ส่วนรายได้จากเบี้ยประกันทั่วโลกอยู่ที่ 3.906
ล้านล้านยูโร (หรือประมาณ 136.71 ล้านล้านบาท
ในปี 2562 ซึ่งเป็นประกันชีวิต 2.399 ล้านล้านยูโร (หรือประมาณ
83.96 ล้านล้านบาท)
และประกันภัยทรัพย์สิน 1.507 ล้านล้านยูโร (หรือประมาณ 52.74
ล้านล้านบาท)
การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโลก
การชะงักงันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะทำให้อุปสงค์ของการประกันลดลงเช่นกัน
มีการคาดการณ์ว่ารายได้จากเบี้ยประกันทั่วโลกจะหดตัวลง 3.8% ในปี 2563 โดยประกันชีวิตจะได้รับผลกระทบมากกว่าประกันภัยทรัพย์สิน
อัตราการเติบโตหดตัว -4.4% และ -2.9% โดยลำดับ
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าผลกระทบของโควิด19 รุนแรงยิ่งกว่าวิกฤติการณ์ทางการเงินโลก
รายได้จากเบี้ยประกันทั่วโลกลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด19
จะแพร่ระบาด และยอดรวมของเบี้ยประกันทั่วโลกจะลดลงประมาณ 3.6 แสนล้านยูโร (หรือประมาณ 1.26 ล้านล้านบาท)
ซึ่งเป็นประกันชีวิต 2.50 แสนล้านยูโร (หรือประมาณ 8.75
ล้านล้านบาท) และประกันภัยทรัพย์สิน 1.10
แสนล้านยูโร (หรือประมาณ 3.85 ล้านล้านบาท)
“ปี 2563
ธุรกิจประกันทั่วโลกถูกไวรัสเล่นงานอย่างไม่ต้องสงสัยเลย”
ลูโดวิค เซอร์บราน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ของอลิอันซ์ กล่าว “สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือ อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากโควิด19
เรามองเห็นสามกระแสหลักซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วและจะกลับมาอีกในอนาคต นั่นคือ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของโมเดลธุรกิจ การหันเหความสนใจมาที่เอเชีย
และองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG Factors ที่จะมีความสำคัญมากขึ้น
ในขณะที่ผู้เล่นในเอเชี
เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ยุโรปยังคงนำด้าน ESG อย่างไรก็ตามเอเชียจะครอบครองอุตสาหกรรมประกันโลก
เนื่องจากครัวเรือนในเอเชียจะเป็นผู้บริโภคกลุ่มหลักที่ช่วยขับเคลื่อนอุปสงค์ของการประกันทั่วโลก”
ในความเป็นจริงแล้ว เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีอัตราการเติบโต 6.8% ในปี 2562
ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตของปีที่แล้วเกือบสองเท่า
ทั้งกลุ่มประกันชีวิตและประกันภัยทรัพย์สินซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของเบี้ยประกัน
โดยกลุ่มประกันชีวิตโต 6.5% และประกันภัยทรัพย์สิน 7.5%
และเบี้ยประกันรวมสูงถึง 9.47 แสนล้านยูโรในเอเชีย (หรือประมาณ หรือประมาณ 331 ล้านล้านบาท) เกือบครึ่งหนึ่งของการเติบโตนี้มาจากประเทศจีน
ปี 2563 จะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับเอเชีย
เนื่องจากรายได้จากเบี้ยประกันคาดว่าจะลดลง 0.7% ประกันชีวิตลดลง 1.8% แต่ประกันภัยทรัพย์สินจะยังคงโตเล็กน้อยที่
1.9% สำหรับการคาดการณ์ในระยะยาว เอเชียจะกลับมาโตในอัตรา “ปกติ” และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8.1% ต่อปีจนถึงปี 2573
เบี้ยประกันชีวิตและประกันภัยทรัพย์สินคาดว่าจะโตในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราเดิม
หรือเกือบสองเท่าของอัตราของตลาดโลก (4.4%)
“เอเชียเป็นภูมิภาคแรกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19
และจะเป็นภูมิภาคแรกที่ฟื้นตัว” มิคาเอล กริม
นักเศรษฐศาสตร์อลิอันซ์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้
กล่าว “ความตื่นตัวต่อความเสี่ยงที่มากขึ้น
และความต้องการความคุ้มครองที่พุ่งสูงขึ้นของผู้บริโภค จะเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต
โดยมีประเทศจีนเป็นผู้นำ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เราคาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้จากเบี้ยประกันในอัตราตัวเลขสองหลักในตลาดจีน
จนถึงปี 2573 ยอดรวมเบี้ยประกันของจีนจะเพิ่มสูงถึง
7.77 แสนล้านยูโร (หรือประมาณ 27 ล้านล้านบาท) ซึ่งเท่ากับขนาดของตลาดอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลีรวมกัน
จีนและเอเชียจะฟื้นตัวกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมจากวิกฤติการณ์ในปัจจุบัน”
ตลาดประกันในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในปี 2562
ซึ่งทำให้รายได้จากเบี้ยประกันลดลง แม้จะลดลงเพียง 0.2% จากการหดตัวของผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันชีวิต (-2.0% เทียบกับ
4.1% ในกลุ่มประกันภัยทรัพย์สิน) นับเป็นครั้งแรกในระยะเวลานานกว่า
20 ปีที่ตลาดประกันชีวิตในประเทศไทยหดตัว และในปี 2563
จะยิ่งเผชิญกับความท้าทายที่มากขึ้น เนื่องจากรายได้จากเบี้ยประกันจะลดลง 0.9%
แสดงให้เห็นถึงผลประกอบการที่ไม่ดีนักของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สิน
อย่างไรก็ตาม หลังจากวิกฤต
ตลาดประกันในประเทศไทยจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในปี 2564 ด้วยอัตราการเติบโตประมาณ
8% ในช่วง 10 ปีนี้หรือจนถึงปี 2573 มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเป็น
4.8% ต่อปี
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดประกันในประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่โตมากที่สุดตลาดหนึ่งในภูมิภาค
โดยเบี้ยประกันต่อหัวอยู่ที่ 326 ยูโร (หรือประมาณ 11,410
บาท) ในปี 2562 (ตัวเลขเฉลี่ยของภูมิภาค 255
ยูโร หรือประมาณ 8,925 บาท) และมีอัตราการเข้าถึงประกัน (สัดส่วนของเบี้ยประกันต่อจีดีพี) อยู่ที่ 4.5%
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
: 1 ยูโร = 35 บาท
Insurance premiums in property-casualty and life*
|
EUR bn |
CAGR* |
||||
|
2018 |
2019 |
2020e |
2020-30e |
2020-30 (%) |
|
W Europe |
1020 |
1063 |
1013 |
+281 |
2.2 |
|
N America |
1263 |
1315 |
1250 |
+600 |
3.5 |
|
Japan |
352 |
344 |
316 |
+43 |
1.1 |
|
Asia ex JP |
887 |
947 |
941 |
+1277 |
8.1 |
|
China |
417 |
455 |
457 |
+777 |
9.5 |
|
Thailand |
23 |
23 |
23 |
+15 |
4.8 |
|
Rest of
World |
221 |
236 |
236 |
+191 |
5.6 |
|
World |
3743 |
3906 |
3756 |
+2392 |
4.4 |
|
Insurance markets by life and property-casualty premiums per capita
in 2019*
|
Market |
Premiums per capita in Euro |
1 |
Hong Kong |
7,915 |
2 |
Denmark |
5,239 |
3 |
Switzerland |
4,972 |
4 |
Singapore |
4,888 |
5 |
Ireland |
4,313 |
6 |
Taiwan |
4,068 |
7 |
USA |
3,721 |
8 |
Great Britain |
3,610 |
9 |
Norway |
3,565 |
10 |
Sweden |
3,465 |
|
|
|
13 |
Japan |
2,712 |
|
|
|
34 |
Thailand |
326 |
|
|
|
36 |
China |
317 |